주식회사 엔켐의 일반공모 전환사채(CB)의 청약을 실시합니다.
| 발행증권 | ㈜엔켐 제14회 이권부 무보증 공모 전환사채 | ||
|---|---|---|---|
| 사채권의 총액 |
2,500억원
|
||
| 전환가액 |
140,800원
|
||
| 전환대상 주식 | 발행사의 보통주 (액면가: 주당 500원) |
||
| 만기 | 5년 |
||
| 표면이자율 | 연 1.0% |
||
| 만기수익률 | 연 3.0% |
||
| 전환가액 조정일 | 발행일로부터 매 3개월마다 조정 |
||
| Refixing Floor (전환가액 조정) |
발행 당시 최초 행사가액의 80%까지 |
||
| 전환권 행사가능기간 | 2024년 12월 29일~2029년 10월 29일 |
||
| Put Option (채권 조기상환청구권) |
조기상환기일 및 조기상환율은 투자설명서 참조 |
||
| 청약단위 |
최저 100만원 (100만원 이상 1,000만원 미만은 100만원 단위, 1,000만원 이상 1억원 미만은 1,000만원 단위, 1억원 이상 10억원 미만은 5,000만원 단위, 10억원 이상 100억원 미만은 5억원 단위, 100억원 이상은 50억원 단위로 함) |
||
| 청약한도 | 2,500억원 |
||
| 배정단위 | 10만원 |
||
| 청약증거금 | 청약금액의 100% |
||
| 청약증거금 | 대신증권(인수회사), KB증권(대표주관사) |
||
| 일정 | 일반공모 청약일 |
2024년 11월 26일~27일(2일간) |
|
| 납입 및 환불일 | 2024년 11월 29일 |
||
| 전환사채 상장예정일 |
2024년 12월 02일 |
||